保证安全的的编码:601318 保证安全的的缩写:奇纳河保证保证安全的的 公报编号:临 2013-048

  奇纳河保证保证安全的的管保(打用电话与交谈给)共用股份有限公司

  由于发行 A 股可替换纽带(附次级条款)发行课题

  注意事项公报

  奇纳河保证保证安全的的管保(打用电话与交谈给)共用股份有限公司董事会及总体董事保证书本公报质地不存在无论哪个虚伪

  记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或值得注意的减少。,其质地的真理、正确无误的和完全的性是孤独的、彼此关系的。

  带责怪。

  奇纳河保证保证安全的的管保(打用电话与交谈给)共用股份有限公司(以下缩写“发行人”、公司或奇纳河保证保证安全的的

  (以下缩写保证安全的转变罪) 或可替换纽带

  由于发行 A 股可替换纽带(附次级条款)

  得奇纳河保证安全的的人的监督管理委员(以下缩写“奇纳河证监会”)证监批准〔2013〕1436 数核

  准。招股说明书和发行公报摘要列举如下 2013 年 11 月 20 上海保证安全的的

  报、奇纳河保证安全的的报

  、 、

  保证安全的的时报 保证安全的的日报。包围者也可以去上海保证安全的的市所。

  和

  上海保证安全的的市所网站(下称保证安全的的市所)(以下缩写

  材料。随后成绩列举如下:

  人民币协同发行 260 数大量美钞的保证安全的转变,每个面值是 100 元人民币,按面值发行。本

  亚发行总 亿张。

  将此成绩保证安全的地让给发行人 A 合伙下层的分派,下层的分派后,盈利分离(包含

  原 A 股合伙保持下层的人类分离)采取网上向大众包围者经过上缴所事务处理零碎出售

  机构投入分派与分派相结合的道路,假如有盈利,由合并寄销品在市场上出售某物额商签名接受。。

  原 A 对网下预安装分摊区域合计的比率 50%:

  50%。诸如,在互联网电网络上,对公共投入的订阅数 A 行使合伙

  按下层的按次发行的可替换纽带,自成一格在前的的 A 下层的紧握共用的合伙下层的股。

  外,发行人和寄销品在市场上出售某物额商将以下层的权盈利为根底。、网上现实紧握鉴定合格,据网下网

  在市场上出售某物率与网上开价的十分重大的。

  原 A 可供发行量股合伙运用的可替换纽带数量

  行人 A 每股股数 可替换纽带的比率,并按 1,000 手改成手,每 1

  手是紧握单位。。原 A 合伙下层的权分派是经过市惯例完成的。,散发编码是

  “764318”,这笔款子缩写为保证安全的罪。。原 A 股权证券合伙可替换纽带的网上下层的权分派可以是SU。 1

  某些手按舍入算法的规律。原 A 除加入下层的分派外,如此等等合伙亦有权参与者,也可以加入下层的配偶。

  售后盈利的紧握。

  机构包围者电网络下的求婚上界是 100,000 手(1 数亿美钞),超越 100,000 手(1 数亿美钞)的

  只好是 10,000 手(1,000 约整数时期一万元,紧握的上界是 13,000,000 手(130 数亿美钞) 每

  。

  在网下参与者必要量开价的机构包围者应P,贺礼的总数是紧握的全体的总数。

  20%。

  一 大众包围者参与者网上发行经过会议。必要量开价编码的网上发行

  “783318”,必要量开价缩写为保证安全的罪。。每个记述的最小订阅单位是 1 手(10 张,1,000 元)。

  每个报账的上界 13,000,000 手(130 数亿美钞),姓病人用的求婚的一分离。

  这个成绩的保留期缺勤限度局限。,保证安全的可替换纽带上市首日

  易。

  一、下层的于原合伙

  原 A 合伙可以认捐的可替换纽带的合计是 A 股

  乘以 袁(即每股分派) 可替换纽带的元值 再按每 1,000 元替换 1 手,

  ,

  缺少在线下层的权分派 1 有些手原因正确无误的的舍入算法。。原 A 除加入下层的分派外,如此等等合伙亦有权参与者,

  也可以加入下层的配偶。售后盈利的紧握。

  一般人 A 股股本 4,786,409,636 股,原因国际太空站计算下层的权分派比率,原 A 股股

  East可替换罪上界的量可能性是先验的。 25,999,777 手, 比较期发行的可替换纽带的总总数 100%。

  约

  散发编码是“764318”,这种散布高等的断然地。

  原 A 合伙下层的人类经过上缴易所停止,

  保证罪。在线下层的级分派时期 2013 年 11 月 22 (T日 日),上海保证安全的的市所的常客市惯例

  市时期,即 9:30~11:30,13:00~15:00 停止。

  二、向大众包围者网上在市场上出售某物

  必要量开价日的普通大众包围者 2013 年 11 月 22 (T日 上海保证安全的的市所常客市惯例

  市时期,即 9:30~11:30,13:00~15:00,衔接上海保证安全的的市所的保证安全的的市电网络,以决定

  发行价钱与规则合格必要量开价合计。

  包围者在线竞相投标编码是783318,必要量开价缩写为保证安全的罪。。每个保证安全的的报账的最小的必要量

  购合计为 1 手(10 张,1,000 元),每 1 手是紧握单位。,超越 1 那只手必然是 1 一方面全体的

  数倍。每个记述订阅数的上界是 130 亿元(13),000,000 手),姓病人用的求婚的一分离。

  我包围者紧握和保留替换数 奇纳河保证安全的的人的监督管理委员(证监会)有

  惯例的实现,并承当一致的的法度责怪。除本机构规则外,每个记述仅仅延伸。

  买一体,一旦紧握不注销。异体同形的记述是退步求婚的最初求婚除外。,必要量开价的其余的分离病人用的。。钱缺点

  现实紧握也被对待病人用的紧握。。

  三、网下对机构包围者的分派

  机构包围者本着规则的申购日期 2013 年 11 月 22 (T日 日),9:00—15:00,以

  必要量开价求婚的决定和必要量开价求婚的合计。

  参与者机构包围者最小的必要量开价总数 1 数亿美钞(那是, 100,000 手),超越 1 亿

  元素(即 100,000 那只手必然是 1,000 一万元(10),000 手的约整数倍。每个包围者的求婚

  限为 130 亿元(13),000,000 手)。假如超越上界,病人用的必要量开价。参与者这项紧握的机具

  包围者应等候顾虑法度和规章的规则。机构包围者紧握和保留战争

  转债应符合相互关系法度法规及奇纳河保证安全的的人的监督管理委员(证监会)有惯例的实现,并承当一致的的法度责怪。

  每在网下参与者必要量开价的机构包围者应P,贺礼的总数是紧握量。

  的 20%。要不是最初紧握,必要量开价的其余的分离病人用的。。

  网上申购下的机构包围者,以其

  它是经过方法让与的。、维修服务病人用的,标号:010-65058239,用电话与交谈:010-65059636。投

  地主须在网上紧握总有一天。 2013 年 11 月 22 (T日 15天):00 将随后贴纸电报传真给合并掌管

  在市场上出售某物员的重要官职:

  1)由法定代理人或鉴定合格代表签名并覆盖单位扁囊药剂的《奇纳河保证保证安全的的管保(打用电话与交谈给)共用

  股份有限公司可以在好转纽带网上停止必要量开价。

  (2)法定代理人鉴定合格委托书(省掉

  3)的报应使防水硬拷贝的购买和购买报应

  (4)大肚子营业执照的硬拷贝,覆盖扁囊药剂。

  5)上缴所保证安全的的报账卡硬拷贝

  6)用手操作人身份证硬拷贝

  包围者填写的合规申购定货单连同划款使防水一旦电报传真至联席主寄销品在市场上出售某物额售员的重要官职,那将被对待一体支座。

  合并主寄销品在市场上出售某物额商收回的正式必要量开价,具有法度效力,缺勤辞职。

  参与者网上竞相投标的机构包围者只好价格看涨而买入。 2013 年 11 月 22 (T日 15天):00 前

  在合并基金签名接受范围内的无论哪个明确提出报账的完全的报账,存款额是其全体的有意。

  购总数的 20%。

  (在报应时,请确保包围者的保证安全的的户口号码已在

  保证安全的转变债务必要量开价一词,诸如,包围者保证安全的的报账 B123456789,理应在笔记里填上。:

  B123456789 保证安全的转变债务必要量开价。)

  包围者必要思索钱的时期。,确保存款的紧握 2013 年 11 月 22 日 T 日)

  ( 17:00

  前汇至合并主寄销品在市场上出售某物额商明确提出报账。在时期为一种偿还贺礼或偿还存款缺乏

  申购。

  应收信任信任报账通讯:

  报账明确: 奇纳河国际筑堤股份有限公司

  存款堆: 保证保证安全的的堆共用股份有限公司深圳宝本分公司

  堆账号:

  人行大额偿还零碎号:

  存款堆地址: 深圳宝安区行进路风景区台湾 2 栋 102 号

  记述的碰: 熊飞赵

  堆查询: 0755-27876613,27871678 ,27876196

  报账明确: 奇纳河国际筑堤股份有限公司

  存款堆: 奇纳河北京的旧称国际货物集散地分成小分支

  堆账号:

  人行大额偿还零碎号:

  存款堆地址: 在北京的旧称jianguwai街 1 国贸使工作楼 2 座 NB101

  记述的碰: 张杨

  堆查询: 010-65052291

  报账明确: 奇纳河国际筑堤股份有限公司

  存款堆: 奇纳河工商堆共用股份有限公司北京的旧称国际贸易大厦

  堆账号:

  人行大额偿还零碎号:

  存款堆地址: 在北京的旧称jianguwai街 1 国贸使工作楼 2 座 1 层

  记述的碰: 王影

  堆查询: 010-65051443

  四、发行人和合并发起人、合并主寄销品在市场上出售某物额商

  (1)发行人:奇纳河保证保证安全的的管保(打用电话与交谈给)共用股份有限公司

  使工作地址: 奇纳河深圳省广东市福田区银河系三号

  公 15、16、17、18 层

  法定代理人: 马明哲

  用电话与交谈: 400 8866 338

  电报传真: 0755-8243 1029

  碰人: 金绍樑

  (二)合并保举机构

  1、奇纳河国际筑堤股份有限公司

  使工作地址: jianguanguan通道在朝阳区,北京的旧称 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  法定代理人: 金立群

  用电话与交谈: 010-6505 1166

  电报传真: 010-6505 1156

  保举典型的: 林隆华、乔飞

  使受协议条款的约束协办人: 曾鹿海

  用手操作权杖: 文渊、刘晴川、慈颜谊、章林峰、陈众煌、刘晓霞、小陈力

  2、瑞信方正保证安全的的有限责怪公司

  使工作地址: 北京的旧称筑堤街九号西城区筑堤街核心 12 层、15 层

  法定代理人: 雷杰

  用电话与交谈: 010-6653 8666

  电报传真: 010-6653 8566

  保举典型的: 郭宇辉、董曦明

  使受协议条款的约束协办人: 谢俊

  用手操作权杖: 杨帆、闫博、陈万里、朱安的解决课题、张一

  (三)协同主寄销品在市场上出售某物额商

  1、奇纳河国际筑堤股份有限公司

  使工作地址: jianguanguan通道在朝阳区,北京的旧称 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  法定代理人: 金立群

  用电话与交谈: 010-6505 1166

  电报传真: 010-6505 1156

  碰权杖: 郝恒、王媛媛、姚任之、王楚

  2、瑞信方正保证安全的的有限责怪公司

  使工作地址: 北京的旧称筑堤街九号西城区筑堤街核心 12 层、15 层

  法定代理人: 雷杰

  用电话与交谈: 010-6653 8666

  电报传真: 010-6653 8566

  碰权杖: 唐瑾、徐莺、霍然

  3、高盛格罗弗来源于古英语保证安全的的公司

  使工作地址: 北 西城区筑堤街北京的旧称 7 号北京的旧称英蓝国际筑堤核心十八层

  1807-1819 室

  法定代理人: 宋冰

  用电话与交谈: 010-6627 3333

  电报传真: 010-6627 3300

  碰权杖: 爱民段、苏秉刚、袁帅、马进

  4、国泰莒南保证安全的的共用股份有限公司

  使工作地址: 购物中心路,浦东新区,上海 618 号

  法定代理人: 万建华

  用电话与交谈: 021-3867 6666

  电报传真: 021-3867 0666

  碰权杖: 万健、徐岚、刘登舟、陈昊然、孙琳、宫海韵、杨全、高广伟

  5、原生的创业摩根大同市保证安全的的股份有限公司。

  使工作地址: 北京的旧称市西城区武定侯街 6 突起的核心十层

  法定代理人: 刘学民

  用电话与交谈: 010-6321 2001

  电报传真: 010-6603 0102

  碰权杖: 吕建东、王磊、刘宁斌、么博、谷绍敏、谢玥

  本公报。

  发行人:奇纳河保证保证安全的的管保(打用电话与交谈给)共用股份有限公司

  合并保举机构(协同主寄销品在市场上出售某物额商):奇纳河国际筑堤股份有限公司

  瑞信方正保证安全的的有限责怪公司

  合并主寄销品在市场上出售某物额商:高盛格罗弗来源于古英语保证安全的的公司

  国泰莒南保证安全的的共用股份有限公司

  原生的创业摩根大同市保证安全的的股份有限公司。

  2013 年 11 月 22 日

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